在外传中豪杰辈出的想法，彪悍的西米里族豪杰柯南（阿诺德·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）为了让远瞻的瓦莱里亚重生，只得领受了异族女王塔拉米斯的请求，随同女王的侄女珍娜赢得魔法钥匙“阴险之心”。珍娜是邃古卷轴上记载的天选之人，惟有她能力赢得钥匙，户口启外传华厦矿藏，而塔拉米斯的阴谋是簸弄柯南维持珍娜，在获胜后把他们险些杀死，塔拉米斯派出侍卫长邦伯塔与柯南同行并黝黑监顾想想。柯南一行在路上救下了东方巫师和黑人女战士，加上盗贼至友，七人达到了藏着阴险之心的湖中营垒，城华厦巫师施法将珍娜夺走，柯南等人力战终竟救出珍娜，而这只是是虚夸之旅的户口端……