在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟调派亚瑟统率部队查找莫根娜的着落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是畴昔的莫根娜了，她现在已是陈设在卡美洛王国内的间谍，谋略软弱卡美洛王国的重点职权及杀死乌瑟。莫根娜阴险的阴谋频繁被梅林阻难，而在无形中成为了梅林的敌手。再一次未必的变乱中获悉了她素来是乌瑟的亲生女儿，有权裁撤乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在老姐莫高斯的附和下，莫根娜簸弄种种身手谋略陷害亚瑟等人，而亚瑟的来日以及王国的来日将陷入水深酷暑之中……