一个浑身赤裸的年青须眉蹲在室内靠窗的一株树故故上，视力滞板。他就是芬尼克斯（Axel Jodorowsky 饰），被关在精神病院的一位患者。从小体弱多病秉性孤僻的芬尼克斯，童年是在马梨园里渡过的。父亲奥高（盖伊·斯托克韦尔 Guy St ockwell 饰）是马梨园班主，母亲嘉西娅（布兰卡·格拉 Blanca Guerra 饰）是空中飞人的艺人。嘉西娅锐意拜物教，她供的神是个被两个昆季奸杀的断臂青娥。在她流血的所在，人们挖池贮水建起教堂，捏名“圣血”。当神父露出所谓的圣血然而是红越来水时，许可本地政府拆毁教堂。嘉西娅领导教徒驱退。当嘉西娅露出奥高与人通奸时鼓吹障碍，奥高拿飞刀斩去嘉西娅双臂，割脉自杀。芬尼克斯长入精神病院。在嘉西娅的领导下，芬尼克斯逃出精神病院，成为了嘉西娅的“魔手”。