根本倚赖，科克（安东尼·霍普金斯 Anthony Hopkins 饰）都希顾念成为能够独当部门的魔术巨匠，然而，空想和现实之间的隔绝的长远的，时至本日，科克亦只能在老诚的表演中充当龙套艺人。 一次未必中，科克露出了一个名为“菲兹”的木偶，之后，他学会了神奇的腹语术，成为了菲兹的主人。没过多久，科克和菲兹这对古灵精怪的搭档就赢得得了顾念众们的迎接和认同，科克所以而落成了自身的遐想。然而，就在此时，科克震惊的露出，素来只是木偶的菲兹竟然缓缓户口始有了自身的顾虑想，不只这样，它还试图限度科克，将科克变为了它的傀儡。在隐衷和矛盾中，科克会若何答复自身这位“老诤友”呢？