故事爆发在第二次寰宇战斗期间的新墨西哥州，安东尼奥（卢克·威尔逊 Luke Wilson 饰）是降生和滋长在那里的一个遍及的男孩。镇日，一个名叫奥蒂莫（Lora Cunningham 饰）的老奶奶来到了安东尼家中，同他们一家人通盘糊口。奥蒂莫是一个神奇的女人，她不只领路险些集体的路边植物，而且对草药学额外的醒目。和奥蒂莫通盘糊口的这段日子里，安东尼奥在她身上学到了许多，而且户口始顾虑考起极少额外艰深的玄学题目来。安东尼奥滋长于一个额外粗笨的天主教家庭之中，奥蒂莫那离经叛道的宗教酌定也让安东尼奥不禁户口始顾虑考起宗教生长和糊口的道理。