Merlin（科林·摩根 Colin Morgan 饰）受母亲的领导从郊野来到皇宫追求皇宫御医头Gaius学艺。在那里，魔法被国王严禁骗取。Merlin会魔法的隐衷还是被被Gaius露出，Gaius岂但莫得责难他，还收他为养子，并告劝他要将自身的禀赋用于正道。Merlin还重逢了深锁于营垒深处的古代巨龙，巨龙便通知他自身身负着隆重的责任，而这项贫窭的管事就是维持王子Arthur，使Arthur成为来日的国王。为了能在Arthur身边维持他，Merlin成为了Arthur的贴身男仆。但变乱并不像Merlin遐想得那么顺遂，阴险的女巫Nimueh露出了Merlin身负的隆重责任，便施计谋略陷害他……