亚茨拉斐尔（麦克·辛 Michael Sheen 饰）是防御城门的天神，而克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 饰）则是腐蚀的魔鬼。两人几千年来都根本隐姓埋名糊口在阳间，而且通过连缀的试验，在天堂和地狱之间设立了井水不犯河水的互惠互利的说合。克劳利奉撒旦之命，将婴儿敌基督送到修道院，同美国际交官的鼎盛儿做退换，当敌基督长到11岁时，就是寰宇末日驾临之时。为了预防寰宇被解除，亚茨拉斐尔和克劳利顶多通过训诲这个童子的善恶顾想想来预防寰宇的遣散。在致力了11年之后，两人震惊的露出，他们竟然弄错了目的，而真确的敌基督此时糊口在一个名为塔德菲尔德默默小镇中。