鉴于糊口所迫，母亲把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）。在相处中，女孩却露出这个空有一身蛮力的家伙，源流结巴得顾问女人，他买她只是为了让她做牛做马，在他表演的韶华表演软弱，遍及给他做饭，陪他迷乱。这种粗糙霸道的家伙，让她萌生逃离的想想头，然而，每次出逃，均告阻难。在一次顾念顾念想想高空走钢丝表演的韶华，杰索米娜领路了诨名“蠢人”的马戏团艺人——玛托（理查德·贝斯哈特 Richard Basehart 饰演），而且在他的领导放学会了演奏乐器。她额外谢谢，对这个须眉生长了眷恋。然而，然而藏巴诺的阐述，再次突破了她的齐备遐想，毁遗失了来之不易的适意……