中叶纪一个麇集着精灵的小山村，正理的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）驱除了阴险而神通高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯 Vicki Lewis 配音）。德里泽达无法抵挡，恨恨逃走，而她那不谙世事、轻松慈祥的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝 Kelly Stables 配音）则赢得准留了下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜锐利的身份以及频繁闯祸的猫和老鼠，让女孩根本际遇精灵们的歧顾想想。这镇日，汤姆和杰瑞未必在河边拾遗一枚龙蛋，这是曾经德里泽达的蠢人部属们不谨慎弄丢的，有了它德里泽达就能够用首要的神通障碍驱除她的精灵们。 不久，心爱的绿色小龙孵化出来，而久违的魔难也正向精灵村靠近……