哈利（斯科特·巴库拉 Scott Bakula 饰）是别称领有超自然认为能力的私家探员，在洛杉矶，他领路了大魔术师菲利普（凯文·J·奥康纳 Kevin J. O'Connor 饰）和他美满的配头桃乐茜（法米克·詹森 Famke Janssen 饰），菲利普长于表演令人匪夷所顾虑的大型魔术，莫得人露出他终所以怎样做到的。随着来往的长远，哈利缓缓爱上了美满隽永的桃乐茜。 在一次表演中，菲利普鉴于变乱难受骤亡，之后在调查变乱终归的进程中，哈利震惊的露出，菲利普顾念想想似美轮美奂的魔术表演能够成真，竟然是鉴于他和魔鬼顽强了条约，而现在，桃乐茜的生命也受到了魔鬼的钳制。