007（罗杰•摩尔 Roger Moore 饰）接到一单新管事，英国三名谍报职工在美国遭灾，英政府却无法查出凶犯，007赶赴番邦调查终归，有时露出这宗案件不只与阴险的巫术联系，还遗累到一桩将牵动全寰宇的毒品案件。 阴谋主使人坎南迦（亚菲特•克托 Yaphet Kotto 饰）在加勒比海上的巫岛践诺着他的罪过阴谋，他用巫术迷惘簸弄着群众，并以此为幌子，里面进行跋扈的贩毒，谋略成为群众毒枭。007勇闯巫岛，户口始了病笃重重的途程，险象环生的进程中领路了岛上女主教罗茜，罗茜对坎南迦的统辖深感不饱读，每次都助007顺遂脱险，007再一次陷入美女的艳遇与构兵的漩涡中。