帮派分子Chas（詹姆斯·福克斯 James Fox 饰）是Harry Flowers的别称部属，在一次帮派争斗中，Chas杀死了一个叫Joey的人，只能逃莫得趣。为了隐匿Harry的追杀，他化名为Johnny Dean，冒充是别称变魔术的，租了一所房子的地下室。房子的主人是 Turner（米克·贾格尔 Mick Jagger 饰），他和两个女人住在里面。Chas住在地下室的期间通过了一段魔幻的途程。他说合一个诤友，让诤友替他搞了个美国护照，预备逃走。他让诤友来他住的所在与他谋面，不虞他的诤友却带着Harry的人通盘来了......