自上一季遣散后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便遗失了音问，音问全无。花生酱陶冶（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）顶多插足州长的竞选，故故为他的配头，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不答应，却照样只能采纳鼎力相助。 凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的爱情顾念想想似顺遂的进行的，然而，当她赶赴男友家中做客时才露出，一只猫想要和一只老鼠在通盘，必须领受数不尽的险恶考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，鼓吹自身有能够是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同期，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真确的回到了他的身边。