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幕府韶华，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎饰）践诺表层夂箢，为年幼的所在领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生约略预见。柳生部属访问拜一刀，顾念想想见堂中为断头者日光阁阁的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家眷。获悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏饰）杀出重围。自此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。这一日，拜一刀接到新的管事，小山田藩杉户家老谋略行刺领主子嗣，获悉音问的家老市毛请求拜一刀龙套刺杀阴谋。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场，等待猎物阐述……