颠末频年诛讨，一代帝王明成祖朱棣（王心刚饰）御驾亲征，暂息西北，所向披靡。班师回朝途中，朱棣途中雍塞了锦衣卫领导使纪纲荡平南洋十五国的疏间，顶多调治繁殖，与民为安。他遵照先帝的训导，预备遣使和洽。适逢此前苏禄国王（维克饰）蓄谋切身来上邦朝见。与此同期，苏禄国正在修造大船，预备按期出航，谁知部落酋长阿尤布襟怀不轨，事事掣肘。国王不为所动，解除万难带着王子向诸华挺近。历经千难万险，苏禄使团终竟达到诸华...