异次元人亚波预备腐蚀占地球，炮制了一系列寰宇怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前往迎战的地球预防军全军覆灭。这时，在惨遭龙套的大街上，有二位把自身生命阁阁之度外的青年，他们是面包房的驾驶员北斗星司和看护小姐南夕子。二人竭尽竭力馈送遭灾的人们，但终竟精疲力尽倒在瓦砾中……救了他俩的是艾斯·奥特曼。艾斯把自身的生命溶入了二人的体中。北斗和南夕子为了连缀与亚波人战...