柳生一族贼心不死，沿途调派数队刺客截杀拜一刀父子，但终末通盘落败。这一日父子俩投寄货仓，别称叫松美跑来试探附和，拜一刀（若山富三郎饰）手刃前来追逐之人。闻讯赶来的妓院雇主酉藏（浜木锦子饰）索人，拜一刀隔绝，并答应替女孩遭罪。酷刑鞭挞并未使拜一刀驯服，反而使酉藏受到颠簸。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯饰）所以请托拜一刀刺杀其敌人猿渡玄蕃（山形勋饰）。另一方面，获悉音问得猿渡麇集数百人卒读马围杀拜一刀父子...