当朝六王爷（单立遮蔽）勾连土番，意愿不轨。陇北节度使截赢得六王爷通外密信一封，遭六王爷座下两大宠幸刺客之一的“火云邪神”映霞（林青霞饰）追杀，节度使遇刺前将密信、虎符请托亲弟玄明（莫少聪饰），玄明隐迹一杂技班中，班主莲容（吴君如饰）癫狂泼辣，钦慕玄明却不见容，只得藏起虎符强留。莲容之兄阿镇（巫刚饰）身为相国防御，身手高强。火云邪神谋杀相国却不敌玄明阿镇联手，火云邪神为捏回密信遂改扮遍及民女混入梨园...