在镇静洋西北岸的雨城波特兰，涂鸦艺术家大卫的调色盘正被另一种"颜色"腐蚀蚀——他亲手造就的顶级大麻。这位本应握着画笔描述星空的青年，现在却让烟雾隐约了空想与现实的鸿沟。当女友塞雷娜在晨雾中隐藏，只留住一封用香烟纸写就的阔别信，大卫才露出，她早已带着对海洛因成瘾的画家汤米，登上了户口往纽约的灰狗巴士。霓虹之城的闹热沈，塞雷娜在汤米注射器的反光里追求救赎，而波特兰的大卫则在画布上涂...